23
апр
2021
"Пошлина - вредитель номер один!"

 В Новосибирске 23 апреля прошла традиционная встреча аграриев в рамках «ХХI Зернового круглого стола». На крупнейшей за Уралом зерновой площадке активно обсуждались тенденции развития зернового рынка. Всего в мероприятии приняло участие более 150 человек, среди которых были экспортеры Казахстана, Дальнего Востока, Сибири, включая экспертов Сибирского экспортного союза «SEUS».

 Как всегда, ярким и компетентным было выступление генерального директора ИА «ПроЗерно» - Владимира Петриченко. 

  ПОШЛИНА — ВРЕДИТЕЛЬ НОМЕР ОДИН! 

 Прежде всего, пошлины нарушили течение экспорта по темпам и объёмам. Темпы экспорта опережают все сезоны, даже самые успешные, зарегистрированные в 2017–2018 гг. В основном это касается пшеницы. Сейчас эти темпы и по пошлинам, и по спросу падают. 

 Иран — санкционная страна, и в таможенной базе её нет, а также нет там ни Венесуэлы, ни Сирии. В РФ же они на третьем месте по объёмам. Пакистан тоже в этом списке, туда экспортировано 1,6 млн тонн. К сожалению, происходит падение спроса по Египту и, возможно, в новом сезоне Турция опередит её по объёмам поставок российского зерна. Турция вообще может стать номером 1. Это не удивительно, как говориться, большое зерно — это длинная вода. 

 «Ещё о пошлинах. Это совершенно рукотворное создание ажиотажа, — анализирует ситуацию Владимир Петриченко. — Представьте, главный поставщик пшеницы на мировой рынок, а мы с большим отрывом в этом сезоне являемся номер один в мире, и когда этот поставщик объявляет об ограничениях экспорта, что происходит с ценами? Естественно, они как ошпаренные взлетают. Вначале был спокойный режим нормального хода цены. Были хорошие прогнозы по южному полушарию. Это всё октябрь-ноябрь. Потом американские цены стали падать, с $280 свалились до $260. Они просто входили в рынок, их продажи прекратились, а продаваться нужно, поэтому так и опустили цены, видя то, что впереди Австралия. Австралия тогда прогнозировалась 28,5 млн тонн. Это очень большой урожай по пшенице. По факту они собрали 33 млн тонн. Экспорт пшеницы почти 20 млн тонн — это в 2 раза больше, чем год назад. Когда над тобой нависает ковш с зерном, и вот-вот он высыплется в январе-феврале на рынок, что происходит с ценами? Они идут вниз. Именно это продемонстрировала американская пшеница». 

 Из слов генерального директора ИА «ПроЗерно» стало известно об увеличении квоты экспорта с 15 до 17,5 млн тонн, что дополнительно остудило рынок. После этого объявили о пошлине. Потом её ещё 2 раза поднимали. И это как раз тот самый хоровод, который так огорчил экспортеров. 

 «Так что горб цены — явление рукотворное действиями нашего правительства по ограничению экспорта, — заключил специалист аналитического агентства. — Это спасло наших конкурентов, таких как Украина, Румыния. А животноводы, которые хотели поиметь от этого выгоду, естественно, этого не получили, потому что в реалии цены не упали, а выросли. Цены растут быстрее, чем делается сказка по пошлинам». 

 ЖИВОТНОВОДЫ ОТВЕТЯТ! 

 Далее Владимир Петриченко описал ситуацию на рынке животноводов, и первое, что он сделал — раскрыл инициаторов пошлин. Ими оказались отраслевые союзы животноводов, прежде всего свиноводы и производители яиц, желая, по всей видимости, получить более дешёвое зерно. 

 «Это было введено, и теперь они должны ответить ростом своей продукции. — обличает руководитель «ПроЗерно». — Но думаю, у них это не получится, несмотря на то, что им помогают и неоднократно. И не только потому, что поголовье птицы падает, а поголовье свиней снижается. Мясо в убойном весе — да, свинина подросла на 9%, но в 2021 году этого прироста уже не будет. У бройлера и у яйца вообще, что называется, столбняк. Ноль всякого движения, а, возможно, даже и снижение. Вот ещё индикаторы: темпы роста потребления в некотором смысле снижающиеся. Это официальные данные по муке, производство которой снизилось на 2,7%. По комбикормам идёт просто повторение предыдущего года». 

 К тому же, учитывая низкие темпы прироста скота, роста потребления комбикормов тоже не будет. Производство комбикормов выросло за календарный год всего на 1,6%. Как оказалось, АПК растёт большими темпами, чем производство комбикормов. 

 «Вырисовывается такая картина: государство сейчас поддерживает животноводов, душит растениеводов, душит зерновое производство пошлинами. Вопрос — ради чего? Ради этих мизерных процентов? Это просто контрпродуктивные действия, контропродуктивный подход. Взять и задушить тех, кто растёт на 5%! Вот такая по нашему внутреннему рынку невесёлая картина», — резюмирует Владимир Петриченко. 

 ПОСКРЕБЁМ ПО СУСЕКАМ.  ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЦЕН 

 Говоря о запасах, Петриченко посетовал на то, что невозможно точно определить их количество на элеваторах, потому что Росстат прекратил давать данные по запасам зерна. И снова отметил экспорт, который до 15 марта был на хорошем уровне, пока не заработали пошлины. Результат — низкие данные по отгрузкам в апреле, что привело к тому, что наличие зерна на этот месяц находится на уровне мая. Исходя из низких темпов экспорта, запасы в июле будут выше, чем в прошлом году. Это заставляет переживать операторов рынка — ведь для апреля этого зерна маловато. А цены нового урожая будут выше, чем это виделось в феврале и марте, а май вообще будет в другом ценовом режиме. 

 Если говорить о ячмене, то его так активно вывезли, что цены не очень сильно упали. 

 По кукурузе — та же самая история. Цена восстанавливается несколько раньше, хотя это очень медленное восстановление. Экспорт кукурузы оказался ниже ожидаемых объёмов. 

 По экспортному спросу разница в среднем между индексом для европейской части России и Сибири в новом сезоне может быть 1,5 тыс. руб. В реальности этого может не произойти в силу того, что будет работать мукомольный эквивалент, который будет указывать на то, что мукомолы будут покупать дороже, чем экспортёры, ориентируясь на муку Поволжья, в первую очередь. А в Сибири цена будет выше рублей на 700–800 руб. 

 «На горохе в этом сезоне — хороший ценовой подъём в рублях, — рассказывает Петриченко. — Опять спасибо девальвации. Есть тревоги по новому урожаю. По европейской части прогнозируется меньше 18, а в Сибири — меньше 15. Экспорт муки — существенно ниже прошлого года. По крупяным культурам. Для Сибири интересна, прежде всего, гречиха. Здесь складывается дикая, не рыночная картина, когда гречиха стоит 46 руб. за кг, а ядрица — 60–69 руб. Это ненормальный диспаритет — ядрица должна стоить больше, но этого не происходит из-за административного участия. Потенциал у ядрицы ещё есть, а у гречихи — небольшой. Объём нового урожая предполагается на уровне прошлого года». 

 По убеждению руководителя «ПроЗерно», растениеводство находится в ущербном положении. Прежде всего потому, что его обложили мощными пошлинами для регулировки цен на готовую продукцию. Цены на готовую продукцию пошлинами не обложили. Он назвал это двойным стандартом. Петриченко предположил, что это выйдет боком на масличном рынке. «Скажем так, для зерновых — это очень низкие базовые цены, потому что $200 и $185 для кукурузы и ячменя — это очень низкая цена, а для масла — это очень высокая цена. В начале сезона цена на масло может провалиться ($850-$900-$950), то есть пошлина работать не будет.» 

 ПРО ЗЕРНО НОВОГО УРОЖАЯ 

 В конце осени — начале зимы картина была не особо благоприятной. Осенью состояние озимых было совсем неважным. И не только в количестве, но и в качестве. В хорошем состоянии было только 50% площадей. К счастью, зима оказалась не такой плохой, а весна — хорошей. По прогнозам озимых зерновых в России в настоящее время — 19,3%. Предполагается, что будет увеличение площадей под кукурузу. Зернобобовые могут вырасти почти на 8%. В целом, это снижение на 3,6% за счёт озимых, а не яровых, которые достаточно стабильны. 

 «У меня консервативный взгляд на урожай, — продолжает анализировать Владимир Петриченко. — По апрельскому расчёту около 78 млн тонн. 125 млн тонн зерна за счёт хорошего сева кукурузы, который, я надеюсь, произойдёт. К тому же погода, по прогнозам, будет нам благоволить особенно на Юге, который пострадал из-за засухи в 2020 году. Предполагается собрать 15 млн тонн кукурузы, которая, что называется, даст бодрячка на весь объём зерновых. По ячменю — такой же объём или чуть меньше на 1–1,5 млн тонн.

 Снижение по озимой пшенице. Только на Кубани она выглядит хорошо, выправилась на Ставрополье. По яровому ячменю некоторый недосев». 

 Что касается регионов, то прошлый сезон был для ЦФО и Черноземья намного лучше, чем даже хороший 2017. Для Поволжья урожай чуть выше среднего, как, впрочем, и для Урала и Сибири. Восстановится производство в Алтайском крае до нормального, и не будет снижения по Новосибирску и Омску, а, возможно, и небольшой рост. Что касается Красноярского края и Кемерово, могут быть несущественные снижения, но это лишь зыбкие ранние взгляды. 

 Институт анализа прогнозирует в новом сезоне для центрального Черноземья высокую цену на пшеницу. С одной стороны, не будет падения цены на экспортной площадке в период массового выхода зерна, с другой — предполагается хороший спрос переработчиков и, соответственно, удержание цены на муку в европейской части России.
По словам Петриченко, у животноводов нет причин роста темпов потребления, а экспорт может оказаться выше, несмотря на снижение общего объёма производства зерна, из-за высоких переходящих запасов. 

 На мировом рынке спрос очень низкий, но, несмотря на низкий спрос российской пшеницы, цены растут. Американская пшеница идёт на $300 на внешнем рынке. Опустятся ли конкуренты? Природные условия готовят им большую неприятность, но опускаться им резона немного. Поэтому подниматься надо России.

  МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ — СТАБИЛЬНО, НО ДОРОГО 

 Положение на масличном рынке, как обычно, полно интриг. 

 «Масложировики совершенно неугомонные, — рассказывает Владимир Петриченко. — У них получилось так, что бутилированное подсолнечное масло стоит дешевле сырого нерафинированного разливного масла. Собрали урожай, официально отчитались: 13,3 млн тонн подсолнечника, 2,6 рапса и 4,3 сои. На самом деле, я полагаю, что 13,3 — это в бункерном весе. Почему засчитано в чистом весе — неизвестно. В реальности было собрано 12, 4 млн тонн подсолнечника. Запасы подсолнечника в сельхозпредприятиях катастрофически низкие. Это ещё проблема статистики, в первую очередь, но и рынок подсолнечника стоит в напряге». 

 Рапс продолжает прибывать Сибирью. В перспективе так будет и впредь. То есть площади под рапс в целом по Сибири увеличиваются. Однако яровой рапс в Центре тоже имеет очень большое значение и будет там востребован. Схожая ситуация и со льном. Его в Сибири в настоящее время выращивают больше, чем в европейской части России. 

 Когда начались ограничения экспорта подсолнечника, на этом рынке образовался ажиотаж, который перешёл на масло. Украина по примеру России тоже вводит запрет на экспорт подсолнечника до нового сезона. «Я считаю, это маразм, — возмущается Петриченко. — После украинского демарша я не исключаю, что цены на масло опять изменятся. Выработка масла будет падать, потому что просто закончится подсолнечник. Заводы будут останавливаться из-за отсутствия сырья». 

 Главным покупателем российского подсолнечного масла сегодня является Китай. Пять лет назад это была Турция, туда уходил почти весь объём масла. Теперь она номер два или даже три. России было бы выгодно, если вторую строку заняла бы Индия. Ведь именно Индия и Китай являются основными покупателями этого масла на мировом рынке. 

 Хорошая новость — на масличном рынке наметилась стабилизация. Плохая — цены очень высокие. Сев в США мог бы стать остужающим фактором рынка, но из-за заморозков старт сева в Америке задерживается. Задерживается и уборка соевых бобов в Бразилии и в Аргентине, поэтому цены, которые уже было собрались падать, теперь имеют восстановительный фактор, и в мае, вполне вероятно, можно увидеть $1600 на FOB. В этом сезоне мы выходим на здоровые цены на масла. Для России подсолнечное масло очень важно. Оно подорожало в 2 раза в сравнении с прошлым сезоном, который тоже был неплохим. Более половины рынка занимает украинское подсолнечное масло, у нас почти 30%. Когда устанавливаются ограничения, то цены поднимаются. 

 Интересная ситуация складывается и на соевом рынке. Соевые цены опустились, но сейчас идут на новый пик. Как ни странно, на эти процессы в основе своей влияет погода. Речь идёт об Америке. В её южной части — задержка с уборкой, а в США с севом, который там вообще под вопросом. По прогнозам он должен был увеличиться на 8%, но, как уже упоминалось, погода ставит этот рост под вопрос. И, как следствие, цены на соевые бобы (США и Аргентина) идут ещё на один пик. 

 Как известно, в Китае в 2018–2019 гг. АЧС выкосило поголовье свиней. Из-за этого сегодня там требуются серьёзные сырьевые вложения для восстановления. Поэтому-то Китай и импортирует более 100 млн тонн соевых бобов, а также кукурузу — 24 млн тонн и вообще зерновых больше, чем обычно. 

 Пошлина на подсолнечное масло может не работать из-за диапазона цен в размере $850–1100 за тонну (экспортный паритет) на FOB Новороссийск. 

 По сое — Россия заканчивает этот сезон по средним ценам, на 56% выше, чем прошлый сезон. И здесь тоже рынок почти пустой. Новый сезон полон неопределённостей, поэтому прогнозировать пока нечего. Главная неопределённость у США. Если бы они выполнили свои планы по севу, которые у них предполагаются на +8,5% выше, чем в прошлом году, тогда мы увидим снижение цены на уровень не $550, а $400-$450. Одним словом, по сое вопросов больше всего в этом сезоне. 

 По рапсу, не смотря на приписанную пошлину, это товар с очень хорошим торговым потенциалом. Особенно учитывая мороз, который ударил по ЕС — там было минус 6 градусов несколько ночей во время набора листвы и цветения на озимом рапсе. Поэтому перспективы уменьшения в ЕС становятся очевидными. 

 Кроме того, озимый рапс на Украине посеян на 27% меньше, чем в прошлом году. Для нас это всё — ценовые перспективы. Сейчас эта ситуация выталкивает мотив по текущему фьючерсу, по которому мы уже сейчас имеем по 600 евро. Ноябрьский фьючерс — 500 евро — это реальная торгуемая перспектива. Таким образом, можно говорить, что новый урожай по рапсу — это 40 тыс. руб. 

 Российский масличный лён является № 1 по поставкам на внешние рынки. Импортёр, в основном, Китай. И если уж говорить о пошлинах, то для российского льна — большая удача, что на него не включили экспортные пошлины. У нашего льна хорошие экспортные перспективы, он в 2 раза подорожал с начала сезона до текущего уровня: от 30 до 36 тыс. руб. сейчас, поэтому и в новом сезоне у льна неплохие перспективы.

 В целом картина по началу посевной кампании и в РФ, и в СФО оптимистичная.
   
 По данным сайта: http://mysibir.ru